国内首颗LCOS芯片量产 *ST晨鑫“救星”登场?

本报记者/陈佳岚/广州报道

国内首颗无机取向QHD(Quarter High Definition,数码产品屏幕分辨率的一种)微显LCOS(指硅基液晶)芯片近日实现量产。

一直以来,微显示芯片(光阀芯片)领域主要被美国德州仪器、日本索尼等国外大公司垄断。《中国经营报》记者了解到,该芯片的量产化意味着国内有望打破美国和日本公司在微显示芯片领域的垄断,能够解决传统LCOS芯片可靠性低、亮度不高等缺点,填补国内相关领域的空白。

据悉,该芯片是由上海慧新辰实业有限公司(以下简称“慧新辰”)研发的。慧新辰是A股上市公司*ST晨鑫(002447.SZ)的控股子公司。

LCOS芯片是一种将液晶技术与CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor,互补金属氧化物半导体)技术结合,以光相位调制为核心的光控制芯片,是投影类、AR/VR、5G通信等电子信息产业的基础核心芯片。

“宅经济”催生需求上升

*ST晨鑫主要通过全资子公司壕鑫互联从事互联网游戏、电子竞技等业务,但电子竞技业务和区块链业务尚未形成规模,公司连年巨亏。

根据披露信息,*ST晨鑫2018年度亏损6.36亿元,2019年度亏损9.99亿元,连续两年亏损被实行退市风险警示,面临退市风险。截至2019年末,该公司累计未弥补亏损金额10.08亿元,占实收股本总额的70.62%,未弥补亏损较大,财务状况恶化。

为了走出经营困境,*ST晨鑫跨界并购了主营LCOS芯片的慧新辰。

今年6月11日,仅有52.6万元货币资金的*ST晨鑫斥资2.295亿元收购慧新辰51%股权,自此,慧新辰成为*ST晨鑫控股子公司。

慧新辰目前主要产品包括 LCOS 光调制芯片(光阀芯片)和 LCOS 光学模组(光机)。

“从市场总量来看,智能投影年出货量超过了600万台,新型单片LCD投影年出货量预测超过1500万台,目前我国投影生态链企业已经有1.42万家。”慧新辰总经理李鲲告诉记者,在可见光显示领域,有一个新兴市场正在爆发——智能投影。

天猫数据显示,近两年投影产品品类增速分别达到了66%和84%,近期央视报道中“宅经济”带来投影仪爆发式增长;从京东数据来看,家用投影仪增长超过150%,而在线教育需求下的家庭教育、家庭影院等相关产业在疫情期间市场逆势上涨。

不只是国内,国外家用投影仪产品的需求也出现爆发,业内人士预计,今年整个行业国内外加起来,能做到1400万台到1500万台之间,而去年大约是在750万到800万台之间。

受益于“宅经济”,LCOS芯片市场需求也在上升。

“LCOS作为光调制芯片,而近眼显示、3D打印/扫描、机器视觉感知、光纤网络的核心部件以及车载显示等部件近期需求都在快速增长,都在追我们的相应产品。”李鲲告诉记者。

产能规划或出现“倒挂”

李鲲向记者透露,慧新辰的LCOS芯片主要是由 8 英寸晶圆厂制造的。

近期8英寸晶圆产能告急受到外界频频关注。一方面,8英寸设备几乎已无供应商生产,使得制造设备售价水涨船高,总产能规模停滞不前。另一方面,全球居家办公和在线教育使笔记本电脑、平板类产品出货量显著增长,拉动中大尺寸面板显示驱动IC等需求提升,随着汽车市场特别是新能源汽车市场逐步复苏,IGBT、MOSFET用量大幅提升,均为8英寸晶圆制造带来新的增量,使得今年第二季度和第三季度 8 英寸晶圆产能吃紧,部分代工大厂已开始涨价,预计涨价会持续到明年一季度。

谈及慧新辰芯片备货情况时,李鲲告诉记者:“公司对备货的周期预判还比较好,今年下半年和明年上半年的产能准备还不算太紧张,但在今年第四季度与供应商、供应链洽谈明年备货情况的时候就能感受到明年下半年供应商、供应链条能够在书面上保证的产能与我们的预期有比较大的落差。”

李鲲介绍道,一般而言,LCOS这类芯片产品在上半年是销售淡季,下半年是销售旺季,但是今年上游8英寸晶圆代工厂商反馈过来的产能规划出现了“倒挂”现象,反而是上半年产能保证的多一些,下半年能保证的产能就很少。“离我们的预期差得比较远,大家在沟通协调的时候就感觉到,明年上半年产能协调还比较容易些,但下半年产能协调起来就更困难了,越需要货的时候越困难。”李鲲对此表示。

此外,产能需求多少与价格涨幅也出现了倒挂的现象,“之前的商业规则是你要的越多,价格越低,现在是早已被通知提前涨价,反而是数量少,涨得少一点,数量多,可能还涨的多点。”李鲲对此表示。

受8英寸代工紧张影响,部分企业已经将部分8英寸产品开始往12英寸晶圆厂转进,而一部分企业也在考虑开发其他代工厂。

由于LCOS芯片代工工艺比较特殊,能代工的实际上也就是联电、台积电、中芯国际等几家芯片代工商。

目前半导体周期上行,相比于IDM厂商和晶圆代工厂商而言,很多无晶圆厂设计公司可能会面临拿不到晶圆厂产能的情况。

李鲲对此表示:“的确是设计厂商影响比较大,而且传统的封测产能也开始紧张了。”

“就我们企业来说,比纯设计厂商相对来说情况好一些,我们的光电芯片因为封测比较特殊,所有封测产能都是由我们自己来做。”李鲲对此表示,慧新辰的LCOS芯片产品最大的一个核心突破就是要在封测上做一些突破,为此,自己投入了封测产线。

“这也使得慧新辰的LCOS芯片封测产能方面受8英寸晶圆产能影响相对来说好一点。”李鲲对此补充道。

据悉,慧新辰子公司在东莞的封测中心拥有一条产线,计划年产能约100万片,是全球仅有的数条批量线之一。

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